Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке-шапито. Эта труппа колесит по глубинке. Коллектив почти полностью состоит из членов одной семьи, а Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о питомцах.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная рептилия неожиданно будит в парне глубокий интерес. Начав приручать змею, Арни замечает, как эти занятия меняют и его самого.