1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит страшное событие — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, служителю местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую правду, столкновение с таким злом, которое сложно даже представить. Цена победы над ним оказывается непомерно высокой. На кону оказывается всё, что у него есть: его честь, чувства и сама жизнь.