1941 год. Под чужим именем Густава Шварца оперативник Виктор Швец создаёт в тылу врага сеть подпольщиков. Благодаря его работе множество местных жителей вливаются в борьбу с захватчиками. Они ведут диверсии, тайно печатают и распространяют листовки, готовят вооружённое выступление. Во главе этой организации встаёт Василий Афонов.
Под его началом движение набирает силу. Афонов координирует действия различных групп, превращая разрозненные акции в сплочённое сопротивление. Каждая операция тщательно планируется, будь то повреждение коммуникаций или распространение правды среди населения. Это становится реальной угрозой для оккупационных властей.