1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, как звукорежиссер, собирает на переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
Назавтра к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними преданиями, которые веками хранят эти места.