Калязин — тихий и очень живописный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Все меняется, когда из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть человеческий род, наполнив землю сказочными тварями.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за родных, за любовь, за саму возможность оставаться человеком.
